O que são as Ações do Funil
Ações são automações que disparam sozinhas quando uma oportunidade entra ou muda de etapa no Pipeline. Em vez de o vendedor lembrar de mandar uma mensagem toda vez que move um card no Kanban, o sistema faz isso automaticamente.
O que uma Ação pode disparar
- Mensagem de WhatsApp automática para o cliente
- Tarefa criada para o vendedor responsável
- Notificação interna para o supervisor da equipe
- Webhook para sistemas externos (ex.: avisar um ERP que a venda foi fechada)
Como criar uma Ação
- Acesse Gestão Comercial → Funil → Ações
- Clique em Nova Ação
- Escolha o gatilho: entrada em uma etapa específica do Pipeline
- Escolha o tipo de ação (mensagem, tarefa, notificação, webhook)
- Configure o conteúdo — para mensagens, use variáveis como o nome do contato e o nome da oportunidade
- Defina se a Ação roda imediatamente ou após um atraso (ex.: 1 hora depois de entrar na etapa)
- Ative a Ação
Exemplos práticos de Ações por etapa
- Entrou em "Proposta Enviada" → mensagem automática confirmando o recebimento e prazo de resposta
- Entrou em "Negociação" há mais de 3 dias sem atividade → tarefa criada para o vendedor retomar contato
- Entrou em "Fechado Ganho" → notificação para o time financeiro iniciar a cobrança
- Entrou em "Fechado Perdido" → mensagem de pesquisa de satisfação perguntando o motivo
Diferença entre Ações e Ações Ticket
As Ações reagem a mudanças de etapa no Pipeline comercial. Já as Ações Ticket reagem à inatividade de um atendimento — são automações diferentes, para dois contextos diferentes dentro do CloudKeyboard.
Cuidado com excesso de automação
Configurar uma Ação para toda e qualquer etapa pode deixar o cliente com a sensação de estar falando com um robô o tempo todo. Reserve mensagens automáticas para momentos que realmente precisam de confirmação rápida, e deixe as conversas de negociação para o vendedor humano.
Resumo
As Ações eliminam tarefas repetitivas do dia a dia comercial e garantem que nenhuma etapa do funil fique sem resposta por esquecimento. Comece com poucas automações essenciais e vá expandindo conforme identificar padrões repetitivos no seu processo de vendas.
