Pare de perder negócios por falta de organização
Se você já teve a sensação de que leads estão "sumindo" no meio do caminho, que sua equipe não sabe em que fase cada cliente está, ou que ninguém faz follow-up no momento certo — esse é um dos problemas mais comuns em times comerciais sem um funil de vendas estruturado.
O painel CloudKeyboard tem um módulo completo de Funil de Vendas (em Gestão → Funil) que integra pipeline visual, automações via WhatsApp e métricas em tempo real — tudo no mesmo lugar onde sua equipe já faz atendimento e comunicação. Neste guia mostramos como configurar do zero.
O que é um funil de vendas e por que ele importa
Um funil de vendas é a representação visual do caminho que um lead percorre desde o primeiro contato até a compra (ou não). Ele ajuda o time a responder três perguntas a qualquer momento: onde está cada lead, o que fazer a seguir, e quanto vale o pipeline em aberto.
Sem um funil, cada vendedor gerencia seus leads na cabeça, no caderno ou em planilhas desconectadas. Com um funil estruturado, toda a equipe trabalha com visibilidade compartilhada e processo padronizado.
Estrutura do módulo: as 6 abas do Funil
O módulo de Funil de Vendas é dividido em 6 abas, acessadas em Gestão → Funil:
- Dashboard — métricas e desempenho do funil em tempo real
- Kanban — visualização e gestão das oportunidades em colunas
- Pipelines — criação e edição dos funis (estrutura de etapas)
- Calendário — oportunidades organizadas pela data de previsão de fechamento
- Ações — automações disparadas por etapa do pipeline
- Ações Ticket — automações disparadas por inatividade em tickets
Passo 1: planeje antes de criar
Antes de abrir o painel, reserve alguns minutos para mapear o processo de vendas atual: quais passos o cliente percorre do primeiro contato até o fechamento, em quais etapas os negócios costumam travar ou ser perdidos, e quem da equipe é responsável por cada etapa. Com esse mapeamento, você cria um pipeline que reflete a realidade do seu negócio — não um modelo genérico.
Passo 2: criando o Pipeline (o funil em si)
Acesse Gestão → Funil → Pipelines. Se ainda não houver nenhum pipeline, use o botão "Criar Pipeline"; caso já exista algum, use "+ Novo Pipeline".
- Dê um nome estratégico ao pipeline (ex.: "Funil de Vendas Comercial", em vez de "Pipeline 1") — facilita quando você tiver múltiplos funis
- Clique em "+ Adicionar Etapa" para cada fase do funil
- Para cada etapa, configure:
- Nome da Etapa — ex.: Prospecção, Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechamento Ganho, Fechamento Perdido
- Cor — selecione no seletor de cor ou informe o código HEX
- Notificar fila ao entrar — "Não notificar" ou "Atendimento" (avisa a fila quando um lead entra na etapa)
- Notificar atendente ao entrar — mesmas opções, mas direcionada ao atendente responsável pela oportunidade
- Reordene as etapas arrastando o ícone ⠿ no topo de cada card, se precisar ajustar a sequência
- Clique em "Criar" para salvar o pipeline
Dica de cor: use tons frios (azul, roxo) nas etapas iniciais, laranja na fase de proposta, vermelho na negociação, verde no fechamento ganho e cinza no perdido. A cor comunica urgência tanto quanto organiza visualmente o quadro.
Recomendação: um bom funil tem entre 4 e 7 etapas, com pelo menos uma etapa de "Ganho" e uma de "Perdido". Exemplo de estrutura testada:
- ? Prospecção — lead identificado, ainda não qualificado
- ? Qualificação — avaliação de fit, orçamento e autoridade de decisão
- ? Proposta Enviada — proposta comercial enviada, aguardando retorno
- ? Negociação — ajuste de condições, prazo ou escopo (etapa mais crítica)
- ? Fechamento Ganho — venda confirmada
- ⚫ Fechamento Perdido — oportunidade encerrada sem conversão
Editando ou excluindo um Pipeline
Para editar, acesse Pipelines, clique no ícone de lápis na linha do pipeline desejado, ajuste nome, etapas ou cores e salve. Para excluir, use o ícone de lixeira — atenção: a exclusão remove o pipeline e todas as suas etapas, podendo afetar oportunidades já vinculadas.
Passo 3: adicionando oportunidades no Kanban
Com o pipeline criado, acesse a aba Kanban. Cada coluna representa uma etapa. Clique em "+ Nova Oportunidade" (ou no botão flutuante "+") e preencha:
- Nome — obrigatório, identifica a oportunidade
- Pipeline — obrigatório, em qual funil ela entra
- Etapa — obrigatório, etapa inicial dentro do pipeline escolhido
- Responsável — vendedor/atendente responsável
- Contato — vincule a um contato já cadastrado (essencial para as automações via WhatsApp funcionarem)
- Previsão de Fechamento — alimenta a aba Calendário
- Valor (R$) — alimenta as métricas do Dashboard; quanto mais preciso, melhor o forecast
- Descrição — observações livres
- Status — Aberto, Ganho ou Perdido
Para mover uma oportunidade entre etapas, arraste o card para a coluna desejada, ou abra a oportunidade e altere o campo "Etapa" manualmente.
No topo do Kanban, uma barra de métricas rápidas mostra Oportunidades, Abertas, Em andamento e Valor total — atualizada em tempo real conforme você aplica filtros (Pipeline, Etapa, Responsável, Status, Etiqueta, Carteira, valor mínimo/máximo, período). Use o botão "Exportar CSV" para gerar uma planilha das oportunidades filtradas.
Passo 4: automatizando com as Ações do Pipeline
Essa é a funcionalidade que separa um time que trabalha manualmente de um processo comercial escalável. Em Funil → Ações, clique em "+ Nova Ação" e configure:
- Nome da ação (uso interno)
- Pipeline e Etapa que disparam a ação
- Tipo de Ação: Enviar Mensagem, Enviar Mídia, Enviar Template, Mudar Etapa, Mudar Status, Adicionar Etiqueta, Adicionar Carteira ou Fluxo (conecta a uma automação mais avançada)
- Mensagem e WhatsApp (para os tipos de comunicação)
- Dias para Disparar — 0 para disparo imediato, ou um número de dias de espera após a entrada na etapa
- Descrição — observação interna
Exemplos práticos para começar:
- Prospecção (0 dias): mensagem automática de apresentação — "Olá, [nome]! Recebemos seu contato e em breve um consultor vai falar com você."
- Proposta Enviada (2 dias): follow-up automático perguntando se o cliente já analisou a proposta
- Negociação (0 dias): notificação interna ao responsável + etiqueta "Em Negociação" para segmentação futura
- Fechamento Ganho (0 dias): mensagem de boas-vindas ao novo cliente + inclusão na carteira correspondente
Cada ação tem um toggle Ativo/Inativo, para pausar sem precisar excluir — útil em feriados ou durante revisão de mensagens.
Passo 5: reengajamento com Ações de Ticket
Para leads que "esfriaram" — em negociação ativa, mas que pararam de responder — use a aba Ações Ticket. O gatilho aqui não é a etapa do pipeline, e sim o tempo sem resposta no ticket de atendimento.
Configure: nome da ação, Horas sem resposta (padrão 24h), tipo de ação (mesmas opções das Ações do Pipeline), mensagem, WhatsApp, e opcionalmente uma Data de início — assim só tickets criados depois dela recebem a ação, evitando reativar contatos antigos já dados como perdidos. O toggle Ativo/Inativo também está disponível aqui.
Passo 6: acompanhando o Calendário
A aba Calendário mostra, em visão mensal, todas as oportunidades com Previsão de Fechamento cadastrada. Use as setas para navegar entre meses e clique em uma oportunidade para abrir seus detalhes diretamente da agenda.
Passo 7: monitorando o Dashboard
Acesse Funil → Dashboard regularmente para acompanhar a saúde do pipeline comercial. Os indicadores disponíveis:
- Criadas, Abertas, Ganhas, Perdidas — contagem de oportunidades por status
- Ticket Médio — valor médio das oportunidades
- Taxa de Conversão — percentual de oportunidades que se tornaram vendas
- Valor Total de Oportunidades — soma de tudo que está em aberto
- Total Ganho (Vendido) — soma das oportunidades convertidas
- Valor por Etapa — distribuição do valor acumulado por etapa, com barra de progresso — mostra onde o volume de negócios está concentrado
- Pipelines Ativos — quantos pipelines e etapas estão cadastrados
O filtro "Mostrar" permite recortar as métricas pelas últimas N oportunidades (padrão: últimas 100); clique em "Atualizar" para recarregar os dados após qualquer mudança.
Resultado de um funil bem configurado
Times que implementam um funil estruturado com automações costumam observar redução no tempo de resposta ao lead, maior taxa de follow-up (porque a automação age nos momentos certos), melhor visibilidade gerencial sobre o pipeline e menos leads perdidos por esquecimento — uma das principais causas de perda em times sem processo definido.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Posso ter mais de um funil/pipeline no CloudKeyboard?
Sim. Você pode criar quantos pipelines forem necessários, cada um com suas próprias etapas, cores e configurações de notificação. Use pipelines diferentes para produtos distintos, times de venda separados ou processos com fluxos de decisão diferentes.
Qual a diferença entre "Funil", "Pipeline" e "Etapa"?
São três níveis hierárquicos: o módulo Funil é o sistema como um todo; um Pipeline é um funil específico com seu conjunto de etapas (ex.: "Funil de Vendas Comercial"); uma Etapa é cada fase dentro de um pipeline (ex.: "Prospecção", "Qualificação").
Posso reordenar as etapas depois de criar o pipeline?
Sim. Na edição do pipeline, clique e arraste o ícone ⠿ no topo de cada etapa para reordenar, e salve para confirmar.
O que acontece com as oportunidades se eu excluir uma etapa?
As oportunidades que estavam nessa etapa podem ficar sem etapa vinculada. Recomenda-se mover as oportunidades para outra etapa antes de excluir.
Posso mover uma oportunidade entre pipelines diferentes?
Sim. Abra a oportunidade, altere o campo "Pipeline" para o desejado e em seguida selecione a nova etapa dentro do pipeline escolhido.
O campo "Contato" é obrigatório ao criar uma oportunidade?
Não. Mas vincular um contato é altamente recomendado, pois é isso que permite que as Ações enviem mensagens via WhatsApp corretamente para aquele lead.
Como funciona o campo "Dias para Disparar" nas Ações?
Define o atraso entre a oportunidade entrar na etapa e a ação ser executada. 0 = disparo imediato; 2 = disparo 2 dias depois. Útil para programar follow-ups.
Posso pausar uma Ação sem excluí-la?
Sim, tanto nas Ações do Pipeline quanto nas Ações de Ticket existe um toggle "Ativo" — desative para pausar temporariamente, sem perder a configuração.
Qual a diferença entre "Ações do Pipeline" e "Ações de Ticket"?
As Ações do Pipeline disparam quando uma oportunidade entra em uma etapa específica do funil. As Ações de Ticket disparam quando um ticket de atendimento fica sem resposta por X horas — funcionando como reengajamento automático por inatividade, independente da etapa do funil.
Como acompanho o valor total das minhas oportunidades?
No Dashboard do Funil: o card "Valor Total de Oportunidades" soma todas as oportunidades abertas, "Total Ganho" soma as convertidas, e "Valor por Etapa" mostra a distribuição por fase.
O Calendário mostra todas as oportunidades?
Não — apenas as que têm o campo "Previsão de Fechamento" preenchido. Oportunidades sem essa data não aparecem na visão de calendário.
Posso exportar as oportunidades para planilha?
Sim, pelo botão "Exportar CSV" na aba Kanban. Aplique os filtros desejados antes de exportar para obter um relatório já segmentado.
O "Novo Fluxo" disponível em Ações é o mesmo módulo de Automação?
Sim. O botão "Novo Fluxo" conecta diretamente ao módulo de Automação do painel, permitindo criar fluxos mais complexos e usá-los como um tipo de ação dentro do pipeline.
Como o status "Ganho" e "Perdido" afetam as métricas do Dashboard?
Ao marcar uma oportunidade como "Ganho", ela passa a contar em "Ganhas" e em "Total Ganho (Vendido)". Marcada como "Perdido", conta em "Perdidas". Os dois status impactam diretamente a Taxa de Conversão exibida no Dashboard.
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