Chegou a hora de criar sua primeira proposta! Se você já configurou o perfil da empresa e montou o catálogo de produtos, criar uma proposta profissional leva menos de 5 minutos. Neste tutorial, você aprende todo o processo do começo ao fim.
Acessando o Formulário de Nova Proposta
No menu lateral, clique em "Propostas" e depois em "Nova Proposta". O sistema abrirá um formulário completo dividido em seções. Vamos percorrer cada uma.
Seção 1: Dados do Cliente
Preencha as informações do cliente que receberá a proposta:
- Nome do cliente — pessoa física ou razão social da empresa
- E-mail — para onde a proposta será enviada
- Telefone/WhatsApp — contato para follow-up
- Empresa — nome da empresa (se aplicável)
- CNPJ/CPF — para propostas formais e emissão de NF
Dica: Esses dados ficam salvos no sistema. Na próxima proposta para o mesmo cliente, você não precisa preencher novamente.
Seção 2: Informações da Proposta
Título da Proposta
Crie um título que conecte com o objetivo do cliente. Evite títulos genéricos como "Proposta de Serviços". Prefira:
- ✅ "Estratégia de Presença Digital — Acme Ltda"
- ✅ "Projeto de Site + SEO — Resultados em 90 Dias"
- ❌ "Proposta Comercial nº 042"
Data de Validade
Defina até quando a proposta é válida. O prazo de validade cria senso de urgência e evita que o cliente fique meses "pensando" sem dar um retorno. Recomendamos 15 a 30 dias.
Mensagem Personalizada
Escreva uma mensagem de abertura personalizada para este cliente específico. Mencione a reunião que tiveram, o problema que ele relatou, como você vai ajudá-lo. Essa personalização aumenta significativamente a taxa de conversão.
Seção 3: Itens da Proposta (Produtos e Serviços)
Esta é a parte central da proposta. Aqui você seleciona os itens do catálogo que serão incluídos na proposta.
Adicionando Produtos do Catálogo
- Clique em "Adicionar Produto" ou "+ Item"
- Um painel lateral (ou modal) se abre com todos os produtos do catálogo
- Use a busca ou navegue por categoria para encontrar o item desejado
- Clique no produto para adicioná-lo à proposta
- O item aparece na lista com nome, descrição, imagem e preço pré-preenchidos
Ajustando Quantidade e Preço
Cada item adicionado pode ter quantidade e preço ajustados individualmente:
- Quantidade — quantas unidades/horas/meses do item
- Preço unitário — pode ser ajustado sem alterar o catálogo (ex: desconto especial para este cliente)
- Subtotal — calculado automaticamente (quantidade × preço)
Adicionando Múltiplos Itens
Você pode adicionar quantos itens quiser. A proposta suporta:
- Produtos e serviços do catálogo
- Itens personalizados criados na hora (sem precisar cadastrar no catálogo)
- Itens com descrição expandida e lista de características
- Itens com imagem para propostas mais visuais
Seção 4: Resumo Financeiro
O sistema calcula automaticamente:
- Subtotal por item
- Total geral da proposta
- Condições de pagamento — você define entrada, parcelamento e vencimentos
- Desconto global — se quiser aplicar um desconto percentual ou fixo no total
Seção 5: Cronograma e Entregáveis
Para projetos com prazo, adicione um cronograma de execução com as etapas e datas previstas. Esse campo é opcional mas muito valorizado em propostas de maior valor — demonstra organização e profissionalismo.
Salvando e Visualizando a Proposta
Clique em "Salvar Proposta" para registrar no sistema. A proposta fica salva com status "Rascunho" até você enviá-la ao cliente. Antes de enviar, clique em "Visualizar" para ver exatamente como o cliente vai receber — o sistema gera um preview completo com o layout final.
Enviando a Proposta
Você tem duas formas de compartilhar a proposta:
Opção 1: Gerar PDF
Clique em "Gerar PDF" e o sistema cria automaticamente um documento profissional com todo o conteúdo da proposta, incluindo logo, dados da empresa, produtos com imagens e termos. Você baixa o PDF e envia por e-mail ou WhatsApp. Leia o tutorial detalhado: Como gerar o PDF profissional da proposta.
Opção 2: Link Compartilhável
Cada proposta tem um link único e exclusivo que você pode enviar para o cliente. Ao abrir o link, o cliente vê a proposta em formato web responsivo — funciona perfeitamente no celular. Não precisa baixar nada. E o mais importante: o link pode ter um botão de pagamento integrado. Saiba mais: Como usar o link de pagamento na proposta.
Acompanhando o Status da Proposta
No painel de propostas, você vê o status de cada proposta enviada:
- Rascunho — criada mas não enviada
- Enviada — compartilhada com o cliente
- Aprovada — cliente aceitou
- Rejeitada — cliente recusou
- Vencida — passou da data de validade sem resposta
Conclusão
Criar uma proposta profissional que antes levava horas agora leva minutos. Com o catálogo bem montado e os dados do cliente salvos, o processo fica cada vez mais rápido. Lembre-se: velocidade de resposta é um diferencial competitivo — clientes que recebem propostas em poucas horas têm muito mais probabilidade de fechar.
Experimente agora: acesse o sistema e crie sua primeira proposta gratuitamente.
