O que é o Kanban no CRM WhatsApp?
O Kanban é um quadro visual que representa as etapas do seu processo de vendas ou atendimento. Cada coluna (lane) é uma fase — como "Novo Lead", "Proposta Enviada", "Negociação" e "Fechado" — e os contatos se movem entre as colunas conforme avançam no processo.
Por que usar o Kanban
Em vez de olhar para uma lista plana de atendimentos, o Kanban dá uma visão visual do pipeline inteiro. Você vê instantaneamente:
- Quantos leads estão em cada etapa
- Onde estão os gargalos (coluna com mais cards acumulados)
- Quais oportunidades estão paradas há mais tempo
Acessando o Kanban
Vá em Gestão → Kanban no menu lateral. Se for seu primeiro acesso, a tela aparecerá vazia com a mensagem "Nenhuma lane configurada".
Como configurar as lanes (colunas)
- Clique na aba Tags ao lado de Quadro
- Crie as tags que representarão cada etapa do funil (ex.: "Novo", "Qualificado", "Proposta", "Ganho", "Perdido")
- Volte para a aba Quadro
- As lanes aparecem automaticamente baseadas nas tags criadas
Movendo contatos entre etapas
Para mover um contato para a próxima etapa:
- Arraste o card para a nova coluna (drag and drop)
- Ou abra o contato e altere a tag/lane diretamente
Cada movimentação fica registrada no histórico do contato, permitindo rastrear quanto tempo ficou em cada etapa.
Filtrando o quadro
Use o campo de busca para filtrar o Kanban por nome de contato. Clique em Atualizar para sincronizar com os últimos dados de atendimento. Os botões de navegação no canto permitem alternar entre diferentes quadros, se você configurou mais de um.
Integração com atendimentos
Quando um cliente em uma lane específica envia mensagem, o ticket aparece com o indicador da etapa do kanban. Isso permite que o agente saiba imediatamente o contexto da conversa — se é um lead novo ou um cliente em negociação avançada.
Próximos passos
Para controlar como os atendimentos são distribuídos entre agentes, configure as Filas.
