Por que usar os Relatórios do CRM WhatsApp
O módulo de Relatórios transforma os dados brutos de atendimento em informações acionáveis. Com ele você entende onde estão os gargalos, quais agentes performam melhor e como está a distribuição da sua base de clientes.
Os 7 tipos de relatório disponíveis
1. Contatos
Lista todos os contatos cadastrados no sistema com filtros avançados. Use para auditar a base, identificar contatos duplicados ou exportar segmentos específicos.
2. Contatos por Etiqueta
Exibe os contatos que foram sinalizados com uma etiqueta filtrada. Ideal para ver quantos clientes estão na etapa "Orçamento enviado" ou quantos leads têm a tag "Interessado em X produto".
3. Contatos por Estado
Separa os contatos por estado/UF (usando o DDD). Útil para entender a distribuição geográfica da sua base e planejar abordagens regionalizadas.
4. Contatos por Kanban
Apresenta os contatos separados por coluna do seu quadro Kanban. Você visualiza quantos clientes estão em cada etapa do funil de vendas.
5. Contatos por Carteira
Mostra a distribuição de contatos por carteira — ou seja, por agente responsável. Garante que nenhum vendedor está sobrecarregado enquanto outro está com pouca demanda.
6. Atendimentos
O relatório mais completo. Traz dados detalhados dos atendimentos com filtros avançados por:
- Período (data início e fim)
- Agente responsável
- Fila
- Canal (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Status (aberto, fechado, pendente)
- Tempo de resposta e TMA
7. Resumo por Usuário
Consolida os dados de atendimento agrupados por agente: quantos tickets cada um abriu, fechou, tempo médio de resposta e satisfação (se avaliação estiver ativa). Use para gestão de performance do time.
Como exportar relatórios
Todos os relatórios têm botão de exportação para CSV/Excel. O arquivo gerado inclui todos os registros filtrados, mesmo que a tela mostre paginação.
Dica: defina uma rotina de análise
Reserve 15 minutos por semana para revisar o Resumo por Usuário e o relatório de Atendimentos. Você vai identificar padrões — como quais dias têm mais volume ou quais agentes precisam de suporte — antes que virem problemas.
Próximos passos
Para automação mais avançada, explore as Configurações e integração com Bots de IA.
