O que são Pipelines no CloudKeyboard
Pipelines são as etapas que uma oportunidade de venda percorre dentro do Funil do CloudKeyboard — por exemplo: Novo Lead, Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechado Ganho, Fechado Perdido. É a estrutura que dá forma ao seu Kanban de vendas.
Por que configurar Pipelines antes de usar o Kanban
O Kanban mostra as oportunidades organizadas em colunas — e cada coluna é uma etapa do Pipeline. Sem etapas bem definidas, o Kanban vira uma lista sem organização real. Configurar o Pipeline primeiro garante que:
- Todo o time fala a mesma língua sobre em que fase está cada negociação
- Relatórios de conversão fazem sentido, porque comparam a etapa A com a etapa B
- Automações (Ações) sabem exatamente quando disparar, porque são vinculadas a uma etapa
Como criar um Pipeline
- Acesse Gestão Comercial → Funil → Pipelines
- Clique em Novo Pipeline (você pode ter mais de um — um para vendas novas, outro para renovação, por exemplo)
- Dê um nome ao Pipeline (ex.: "Vendas Novas")
- Adicione as etapas na ordem em que a oportunidade deve avançar
- Defina uma cor para cada etapa, para identificação rápida no Kanban
- Marque quais etapas representam ganho e quais representam perda — isso alimenta os relatórios de conversão
- Salve o Pipeline
Boas práticas ao nomear etapas
- Use nomes de ação, não de estado: "Enviar Proposta" em vez de "Proposta"
- Evite mais de 6-7 etapas — funis muito longos dificultam a leitura do Kanban e atrasam o fechamento
- Sempre tenha uma etapa clara de "Fechado Ganho" e "Fechado Perdido" — sem isso, os relatórios de taxa de conversão não funcionam
Vinculando o Pipeline a uma fila ou equipe
Um Pipeline pode ser específico de uma equipe comercial. Se você tem times separados por região ou produto, crie um Pipeline para cada um — isso mantém o Kanban de cada time limpo e evita que vendedores vejam oportunidades que não são deles.
Resumo
O Pipeline é a espinha dorsal do seu funil comercial no CloudKeyboard. Configure as etapas com cuidado antes de começar a mover oportunidades no Kanban — isso evita retrabalho de reorganizar tudo depois que o time já está usando o sistema no dia a dia.
Depois de configurar o Pipeline, o próximo passo é organizar as oportunidades no Kanban e configurar o Calendário para não perder nenhuma atividade agendada.
