Como usar o Funil de Oportunidades no Chat da Plataforma
Em poucas palavras: gerenciar leads e acompanhar oportunidades ficou simples com o Funil de Oportunidades integrado ao chat. Crie, personalize e acompanhe funis em um painel visual, com Kanban, calendário e métricas.
? O que é o Funil de Oportunidades
O funil é uma forma visual de acompanhar o estágio de cada cliente no processo de compra. Organize contatos por nível de interesse e probabilidade de fechamento, dando visibilidade para toda a equipe.
Imagine um painel onde cada cartão representa um cliente. Conforme o relacionamento avança, o cartão é movido pelas etapas — de “frio” até “fechado com sucesso”.
? Criando seu primeiro funil
- Na aba “Funis”, acesse Funil de Oportunidades e clique em “Criar Funil”.
- Nomeie — por exemplo: Intenção de Compra.
- Adicione etapas personalizadas:
- ? Frio – contato inicial, sem intenção clara;
- ?️ Morno – demonstrou algum interesse;
- ? Quente – alta probabilidade de fechamento.
- Defina cores para cada etapa e salve o funil.
?️ Trabalhando com o Kanban
Após salvar, o funil aparece automaticamente no modo Kanban, uma visão interativa e intuitiva. Cada cartão exibe:
- Nome do cliente
- Etapa atual
- Responsável pelo atendimento
- Previsão de fechamento
- Valor estimado
Exemplo: cadastre uma oportunidade de R$ 5.000 com fechamento em 23/12/2025. O registro entra no Kanban e você acompanha o progresso e os follow-ups na data certa.
?️ Calendário inteligente
O calendário conecta automaticamente as datas de fechamento dos funis, gerando lembretes para o responsável.
- Visualize todas as oportunidades agendadas;
- Receba alertas no dia da previsão;
- Planeje contatos e ações com antecedência.
Exemplo: se um cliente marcou o fechamento para 23 de dezembro, o evento é exibido no calendário e o responsável é alertado para entrar em contato.
? Painel de desempenho
Na aba Visão Geral, acompanhe métricas essenciais para gestão comercial:
- ? Ticket médio por negociação;
- ? Negócios em aberto e em andamento;
- ?? Oportunidades por responsável;
- ? Taxa de fechamento e ranking da equipe.
Use esses dados para identificar gargalos, medir performance e ajustar estratégias.
? Dica de ouro
Personalize as etapas do seu funil para refletir o fluxo real da sua equipe. Quanto mais fiel à operação, mais fácil visualizar o progresso e converter oportunidades em vendas reais.
✅ Resumo
- Criar etapas personalizadas;
- Acompanhar leads no Kanban;
- Receber alertas no calendário;
- Monitorar resultados em tempo real.
Com o Funil de Oportunidades, sua equipe ganha organização, previsibilidade e foco nas vendas certas.
Conteúdo produzido por Winove – Plataforma de Performance e Automação Comercial
